Cum încep / Prima logare în platformă
Primul pas este întotdeauna cel mai greu dar noi ți-l facem ușor arătându-ți pe scurt funcționalitățile principale ale platformei și cum poți să o folosești pentru a-ți face viața mai ușoară în activitatea ta investițională. Pentru început trebuie să intri în platformă iar cel mai simplu este să o accesezi direct din Portal – nu va trebui să mai introduci user-ul și parola iar accesarea se face instantaneu.
La prima logare poți seta platforma să îți afișeze texte ajutătoare atunci când mergi cu mouse-ul deasupra opțiunilor/iconițelor/capetelor de tabele și poți face un Tur virtual al platformei. Apoi poți intra să îți setezi anumite preferințe pe care le poți avea legate de informațiile prezentate în platformă: Generale, legate de Rapoarte, de Ordine, de Notificări sau de modalitatea de Autentificare.
Cum lansez un ordin standard
În secolul vitezei te întrebi probabil cât de repede poți plasa un ordin în platforma Investimental? Răspunsul îl vei constata și tu: poți plasa ordinul în doar câteva secunde. Tot ce trebuie să faci este să parcurgi această lecție.
Practic, după logare, va trebui să parcurgi următorii 2 pași: Selectezi opțiunea Cumpara sau Vinde din Bara de Meniu.
Pentru un ordin simplu, în fereastra ce se deschide va trebui să completezi doar Numele sau Simbolul companiei, să selectezi Contul (RON sau Euro), să specifici Volumul ordinului & Prețul și să-l Trimiți
Principalele Operațiuni pe care le poți accesa
Acum ne vom uita la cum poți să-ți vizualizezi Portofoliul, Ordinele active și Tranzacțiile realizate. De asemenea, vei vedea cum poți modifica sau anula un ordin activ în piață. Hai să le luăm pe rând:
Dacă vrei să lichidezi o poziție pe care o deții sau să vinzi o parte din aceasta, vei face Click pe simbol și vei alege opțiunea Vinde sau Închide Poziția. Tot din fereastra care se deschide mai poți opta și pentru alte operațiuni (inițiere ordin Cumpărare, deschiderea registrului de ordin, detalii despre poziția respectivă, Graficul de evoluție a instrumentului)
Ai plasat unul sau mai multe ordine de cumpărare și/sau vânzare și vrei să vezi o situație cu toate ordinele tale active? Nimic mai simplu, vei accesa din Panoul de Operațiuni opțiunea Ordine, și vei selecta contul (RON, EURO) în legătură cu care vrei să obții situația. Dacă vrei să Modifici sau să le Anulezi unul dintre ordinele active pe care îl ai în piață, vei face Click pe Identificatorul ordinului și vei selecta opțiunea pe care o dorești
În situația în care ai optat pentru Modificarea ordinului, ți se va deschide o fereastra prin care vei putea modifica coordonatele ordinului iar la final vei apăsa pe Trimite. Dacă ai optat pentru Ștergerea (Anularea) Ordinului, în fereastra ce ți se deschide nu trebuie decât să faci Click pe Trimite.
Atunci când vrei să vezi tranzacțiile realizate într-o anumită zi vei merge tot în Panoul de Operațiuni și vei selecta opțiunea Tranzacții.
Selectând contul (RON sau Euro), vei accesa informații despre tranzacțiile realizate: identificatorul tranzacției și momentul în care a avut loc, simbolul, cantitatea tranzacționată, prețul de achiziție, valoarea tranzacției și data decontării. Făcând Click pe Identificatorul tranzacției vei putea accesa date suplimentare legate de aceasta. De asemenea, dacă vei face Click pe Numele titularului de cont vei putea accesa situația Portofoliului.
Cum îmi setez o listă de instrumente favorite si cum vad graficele de evolutie a instrumentelor?
Cu siguranță ai cel puțin câteva instrumente favorite și vei dori să vezi cum evoluează atunci când accesezi platforma. Pentru asta trebuie să îți construiești Lista de instrumente Favorite. Ulterior, lista de Favorite o vei putea accesa din ecranul din stânga asa cum ai vazut mai sus.
Ai în vedere faptul că odată creată lista de instrumente Favorite, aceasta poate fi accesată și în aplicația mobilă a Investimental. Mai mult, vei putea crea sau actualiza lista de instrumente Favorite și din aplicația mobilă, iar ulterior aceasta va putea fi accesată și din aplicația web.
Dacă vrei să accesezi Fereastra de grafice și analiză tehnică, o poți face din secțiunea Grafice din cadrul Panoului de Operațiuni. Iar dacă vei dori să o extinzi pe tot ecranul vei face Click pe butonul din dreapta sus al ferestrei. Dar dacă vrei să vezi graficul unui instrument din Lista ta de instrumente Favorite poți face Click pe simbolul unui instrument și alege opțiunea Deschideti Graficele.